华测导航：仪器仪表行业CRM系统最佳实践

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边肖:王强

中国测量导航致力于提供高精度数据采集和应用解决方案，并专门从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售。主要产品包括高精度gnss接收机、gis数据采集器、海洋测绘产品、三维激光产品、无人机遥感产品等数据采集设备，以及位移监测系统、农业机械自动导航系统、数字化建设、精密定位服务系统等数据应用解决方案。 随着中国北斗卫星导航产业的发展，中国测量导航已成为中国高精度gnss设备的知名品牌，其产品已覆盖全球97个国家和地区，为高精度gnss行业创造了巨大的效益。 于2017年3月21日在深圳证券交易所上市。 - 随着公司的上市，整体业务保持高速增长，客户和机会的核心资源需要得到有效管理，公司资源信息需要保存和存放。业务团队人员规模持续高速增长，营销管理迫切需要一个成熟易用的移动crm平台；业务团队之间的沟通和订单跟踪耗费大量精力，团队生产力需要释放；销售平台与技术支持、仓库物流、财务和其他支持部门之间的协作需要标准化的在线流程。 - -还集成了crm、用友u9-erp、注册码系统和订单采集系统，完成了多系统数据的互通。 关键字1:易于开始 1。在Sales Easy crm的移动终端上，业务人员可以完成从客户和机会跟踪到订单、发货申请和收款查看的完整业务操作。系统运行的业务场景、实际业务流程和系统模块逻辑相互对应。 2。在应用程序设计人员的帮助下，为销售人员、销售经理、销售主管、业务部门的技术支持、业务部门主管和公司高管等设置了个性化的页面布局。每一个进入系统的角色都会体验到最适合的页面效果，这种页面效果简单易用且高效。 关键词2:规范性数据 1。运营部-领导档案 基于易于销售的领导模块，运营部统一营销活动、400电话咨询、在线网络咨询等领导资源。，然后将它们模板化到crm系统中，与操作专家- 2相结合。销售部门-客户档案 a)根据实际业务对客户进行分类，建立与业务类型相对应的客户数据模板，使业务人员可以从随机采集客户数据切换到更有针对性的信息挖掘。 b)通过易销企业的业务信息查询回填功能，业务人员在保证准确性的同时，可以更加快捷方便地录入客户信息。在paas开发的帮助下，我们限制了客户名称中的数字和常见的特殊符号，以减少一些“脏数据”的生成。最后，我们在下订单前对客户进行审核，以确保客户数据、账单文件和联系信息是完整和正确的，并减少客户关系管理客户在与erp同步过程中不必要的错误。 c)使用paas开发，可以自动计算该客户下的联系人数，并显示在客户信息中，以便经理可以对客户联系信息进行快速监控。 3。销售部门-机会文件 a)结合业务团队的沟通，我们将机会流程划分为6个阶段，然后将它们逐一分解为19个子任务，并结合机会跟进记录，改变了销售团队周会中每一项的审核方式，使销售团队能够更好地控制内容和数据。 b)在机会注册批准流程的帮助下，从一开始就对机会进行内部审查，并在销售部门和业务部门之间进行转移。项目注册审批的过程也是项目信息的重复验证过程，业务团队可以提前避免项目信息的冲突。 c)在机会推广过程中，设置了两个核心阶段和系统失单提醒，并根据项目金额范围提醒管理人员，以控制项目进度。 关键字3:过程闭环 1。我们都在追求业务流程和数据互通的“闭环”，这样业务人员就可以沿着系统的某个流程走到最后，减少切换。让数据在多个系统之间从头到尾开始，并减少文件中断。 2。在业务流程中，我们设计了四个闭环 a)领导资源:领导录入-转移-跟进-转换率分析 b)项目跟进:销售机会录入-备案-技术支持申请流程-阶段提醒-合同签订检查 c)订单执行:订单录入-订单审核-发货申请-开票申请技术服务:设备安装-设备调试-培训验收-技术服务 3。在数据交换方面，我们完成了9个模块的跨系统数据传输:客户数据:客户关系管理录入-审批-用友u9同步产品档案:用友u9维护产品-定时同步客户关系管理组织和部门:用友u9维护组织。 部门-时间同步crm d订单数据:crm输入订单-审批-生成订单配置列表-同步用友u9 e)订单收款:中国调查收款系统导入银行到货数据-财务索赔并根据订单接收-审批-同步crm f)借款数据:crm输入借项通知单-生成借项配置列表-审批-同步用友u9调拨订单[/]费用申请:crm输入费用申请单-审批-同步用友u9借款单 h)费用报销 注册码申请:客户关系管理进入注册码申请表-审批-同步注册码系统-通过注册码系统生成注册码-将注册码返回给客户关系管理 - -减少不必要的团队内耗，规范数据和流程，为未来的绩效改进提供持续的动力。 中国测量导航销售支持部通过系统间协作流程的标准化和数据集成，提高了个人整体业务效率，形成了有效的团队协作机制，为未来的规模增长带来了长期保障。 核心业务数据的统一管理一直是中国测量导航管理的敏感而迫切的需求。随着公司的上市，客户构成分析、业绩预测、目标跟踪等方面变得越来越重要。系统的逐步深入实施为公司未来的业务布局提供了数据支持。 对于Sales Easy而言，与中国测量导航等高科技制造企业的合作也是一个相互促进的过程。当一系列系统配置和开发功能在企业正常销售和运行时，我们体会到平台系统的布局优势，为未来更复杂的大型项目积累经验。