破圈的云服务玩家：重塑规则的＂下一个十年＂

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"在这种规模的游戏中，亚马逊比我们的竞争对手装备更好，因为他们可以通过核心业务筹集资金。他们设定了很长一段时间不赚钱——他们为增长进行再投资。我们的创新跟不上这个步伐。"

rackspace前首席执行官泰勒·罗德斯(Taylor Rhodes)曾以这种方式重新开始与亚马逊云服务的竞争，他还指出了小型企业与云服务巨头之间竞争中最痛苦的伤痛。这就是为什么在过去，许多独立的云服务公司似乎“在巨大的生态系统之外行动”。“这样的角色。

自今年以来，独立的云公司纷纷要求上市“加速器钥匙”，以寻求自己的长期资本竞争解决方案。此外，腾讯云、百度云和华为云也加快了追赶阿里巴巴云的步伐。一对“打土豪分田”云服务大赛的集结号在未来十年正式敲响。

从乘风破浪到变得超级强大:那些挣脱枷锁的神们正在逐渐展示他们的野心

当人们不知道云服务的时候，他们会等到凌云领先。

过去十年，光环效应无疑是阿里巴巴云。根据国际数据公司(idc)在北京发布的“追踪中国公共云服务市场(2019年下半年)”报告，阿里巴巴云在2019年下半年的iaas+paas市场份额为41.9%。尽管同比下降了0.8%，但它仍是该行业的领头羊。

但话说回来，在这个行业的上升期，市场份额出现了下降，这一点毋庸置疑。云市场的追逐者在稳定了他们自己的一亩三分地后，开始了争夺他人地盘的想法。

*腾讯云:“开创新灶”，改善基因

在2017年底的年度员工大会上，马承认:“腾讯现在需要更多的tob能力。”"腾讯前副总裁吴俊就是因为一句“腾讯没有基因”而引起了这个问题的广泛讨论。

于是“开创新的炉灶”随着腾讯的第三次组织重组，云与智能产业事业部(csig)成立了，这是一个完全2b的业务单元。此外，企业、小项目和支付方式也是腾讯2b基因改造的重要环节。

游戏、视频、金融、零售、电子商务、交通等行业的192个场景实现了业务布局，腾讯云的实施不乏场景基础。根据idc发布的《中国公共云服务市场跟踪报告(2019年下半年)》，去年下半年腾讯云服务iaas+paas的市场份额为12%，同比增长0.2%。

腾讯云取得了飞速的进步，没有人会感到惊讶，但它未来的高度却很难说。在vipit1团队看来，在消费互联网时代，由于并购和投资，at已经成为一家拥有移动生态布局的国内科技公司，这可能涉及云服务产品行业定位的多个领域，这也使得他们的发展道路有些相似。阿里巴巴云的业务团队、销售网络，以及它之前经历过的那么多坑，如果只是针对阿里，腾讯云的下限在未来也不会差，而上限需要进一步观察。

*百度云:“:请客前先打扫房子”

以蝙蝠技术闻名的百度，在云的布局上比阿里慢。原因实际上是“春江水暖鸭先知”。

"打字代码“远离”离开车间由于对生产需求的变化如此敏感，阿里的运营和百度的技术已经流传了很长时间，市场导向和技术导向在某些情况下会有所不同。

与中国的百度相似，谷歌的云布局晚于亚马逊，因为阿里和亚马逊本身就拥有庞大的平台商家，擅长洞察市场需求，对B端基础设施的迁移更为敏感。然而，毕竟，这个行业是以技术为导向的，虽然谷歌云是一个后来者，但并不缺乏发展速度。

百度也是一样，它的技术能力是毋庸置疑的。去年之前，百度智能云需要解决两个问题:一是场景，也就是移动生态的问题；第二，前端销售和后端产品以及研发之间的沟通。

在移动生态场景中，云服务并不与空一同出现，但它也与消费互联网本身密切相关。百度不能选择阿里腾讯的方式。它选择白家号、智能小程序和托管页面作为生态支柱，以提高其B端服务能力。

在内部沟通方面，阿里巴巴云和腾讯云的技术和销售一直属于同一架构。今年年初，百度还整合了“百度人工智能系统”。除了提高通信效率，这种调整还揭示了两种发展的声音:第一，扩大其在人工智能技术方面的优势；二是重视云服务产品的销售协作。

就云服务而言，百度在阿里，就像谷歌在亚马逊一样。面向技术的公司通常愿意开放源代码。接下来，行业中最大的变数可能会出现在百度上。

除了腾讯和百度之外，还有传统的ict企业，如华为云和Inspur云，以及中国电信天一云，它们都有自己独到的优势。例如，华为和Inspur在政府和企业市场有着深厚的积累，在云计算的底层基础设施方面有着深厚的技能。这些大企业在早期可能会围绕自己的生态环境犯一些错误，但现在他们都开始快速、多样化地布局外墙。

*独立云企业:突破“片面”探索

从关键客户的角度来看，现阶段一般认为阿里巴巴云更关注金融、政府等大型组织的客户销售，长尾客户一直是独立云公司眼中的热点。

从目前的领域来看，ucloud专注于游戏产业，金山云发的游戏办公和网络直播，而青云则专注于技术卡，主要推动混合云集成架构等技术优势。

绕过阿里巴巴云的封锁圈，挖掘细分轨迹，这是独立云企业成功的地方。然而，在某种程度上，保持和平不是长久之计。如果你不攻击自己，你迟早会被别人抓住。

此外，独立的云平台有一个固有的优势，即中立性。

阿里巴巴云的技术非常强大，但无论做得多好，有腾讯投资背景的企业都不会使用，有阿里投资背景的企业的竞争对手也不会使用。劣势和优势之间有一个转换。

然而，值得一提的是，金山云实际上与小米有着千丝万缕的联系，因此它的中立性似乎受到了质疑。相比之下，有大公司背景的百度、Inspur、中国电信天一云等似乎更为中性。

正如开头提到的，资金问题被认为是独立云企业和巨头之间博弈的一个弱点。自今年年初以来，陈锋已正式在上海证券交易所科技板块上市；青云提交了招股说明书；金山云也成功上市。据天空调查数据显示，金山云刚刚完成D轮融资，应该不会缺钱。这种上市行为让人觉得可能是为了准备下一次的深度竞争。

腾讯、百度、华为、中国电信、金山云、优酷、青云等。经过几年的探索，进入游戏的国内云玩家终于能够挣脱束缚，开始争夺阿里巴巴云的统治地位。

未来十年:云雾河流和湖泊的变化和不变性

旧秩序正在逐渐被打破。事实上，每个人都知道市场太大，阿里巴巴云不可能是唯一的一个。未来如何把握游戏规则是关键。

第一是不变的内容:

1.混合云的行业共识保持不变

根据ibm商业价值研究所(ibv)发布的研究报告，85%的受访企业已经在云环境下运营，而98%的企业计划在3年内使用混合和云服务。Idc还指出，到2020年，90%以上的企业将使用各种云服务和云平台，三分之一以上的组织将建立云管理机制。

事实上，从《指南》开始，亚马逊在2018年底发布了前哨站，并将aws基础设施引入客户的本地数据中心，以进入混合云。混合云架构的地位已经得到确认，并成为一项行业权利。因为那些不想孤注一掷的大公司倾向于选择混合云。

2.销售费用仍然很高

在过去的云服务市场教育阶段，市场教育的高成本不可避免，这体现在企业的营销费用上。以刚刚上市的金山云为例，从2017年到2019年，金山云的营销费用逐渐增加，分别占总收入的19%、24.6%和27.6%。

如今，随着市场教育的完成和新基础设施的政策引导，疫情过后对尚云的需求已经爆发。行业将迎来快速发展的浪潮，但高昂的营销费用仍然不可或缺，这可归结为以下几个方面:

*巨人自己的生态云已经完成，而且在下一次新客户扩张中，它实际上与其他玩家处于同一起跑线上，因为独立云平台的实力已经得到了证明。在完全竞争的市场环境中，高营销费用是必要的。

*客户云迁移的成本太高，一旦建立就很难改变。必须抓住市场上升期，尽可能赢得更多的客户，否则，一旦流向对手的怀抱，再想想“挖一堵墙”所需的成本会更高。

3.生态差距依然存在，不平等竞争依然存在

未来，生态差距的差异将主要体现在云计算的一个分支——边缘计算上。目前，行业一般概括为四个环节:网络领域、数据领域、应用领域和设备领域。前三个实际上对每个家庭都没有问题，因为这三个方面都强调技术和服务的问题。虽然不同的企业在技术上有所不同，但他们实际上可以实现“实现”链接，真正的困难在于设备领域。

传统的软件服务必须寄生在硬件上才能发挥其价值。对于拥有边缘计算的云计算厂商来说，它不是一系列的中间技术，而是终端数据收集，即设备领域。对于英美烟草控制的一些终端场景，很难进入独立云公司的设备领域。

有些地方不会改变。除了市场竞争主体的多元化和固化，它还表现在以下几个方面:

1.有序竞争:价格战不再是打开市场的利器

多年前，当aws、ibm和微软azure想要进入中国时，独立云企业中的阿里巴巴云、腾讯云和金山云开始了各种降价活动。面对独立云公司的竞争，大型科技公司也可以采取价格战的方式。然而，在未来很长一段时间内，价格战不再是一个竞争方案。

一方面，现在独立云公司的气候已经形成，他们不能被价格战扼杀。即使他们赢得了市场，他们也会杀死1000个敌人，损失800个。

另一方面，价格战的实质在于不可延伸的股市资源。然而，云服务市场是一个明显的增量市场，而且市场足够大，所以价格战是完全没有必要的。在后期，增量股票转让将发生，然后价格战将再次开始。

2.从追求垄断到包容共存的竞争态度

乔斯特·沙利文(Jost Sullivan):根据沙利文的数据，云服务在中国的渗透率只有6%，约26%的员工超过1000人的企业采用云战略，而在美国这一比例分别为16%和85%。

在过去，云服务的包容性已经成为市场的一种必然。云服务提供商甚至需要帮助企业客户考虑基础设施差异带来的业务开发、部署和迁移问题，并建立足够的可用区域，以便客户可以通过跨可用区域部署多主动架构或构建混合云甚至云来实现业务灾难恢复。

换句话说，为了提供服务，我们也应该考虑为对手提供方便。

*客户群已经从互联网公司转变为初创企业和传统企业

过去，对新事物接受程度较高的互联网公司是企业走向云计算的主力军，主流互联网公司是主力军。其次，初创企业和传统企业将是尚云的重要力量，把握这两类企业各自的需求将成为市场拓展的关键。

对于初创企业来说，他们更注重云的成本和灵活性。在早期，大城市选择公共云，但在后期，随着业务范围的扩大，他们需要规划如何平衡总体拥有成本和敏捷性，不同云平台之间的应用部署需要提前考虑，否则后期的云迁移将非常麻烦。

在传统企业中，这种流行病已经为许多企业敲响了警钟，在政策的引导下，将会有明显的去云的热情。在需求方面，首要任务必须是提高效率。通过使用云服务，提高自身产业链的协同运作能力；第二，传统企业走向云计算后，海量数据快速增长的挑战；最后，它是一个灾难恢复计划，可以满足不同行业的不同需求。

自然选择、适者生存、互联网公司、传统ict企业和独立云企业都在改变、重组和进化自己的基因，在这个过程中，它们之间的特征将变得更加趋同。

接下来，行业的线性高速增长将会继续，ibm、甲骨文和emc的时代已经过去。未来，崛起的国内云服务企业将重塑国内移动互联网的辉煌，这是不争的事实。当然，就像推动行业进步的移动互联网千团大战、互联网汽车大战等市场竞争一样，国内云服务水平的提升也需要它们之间的良性竞争，让我们从阿里巴巴云的挑战开始。