回望安防市场 未来安企竞争点在何处？

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HC安防网络新闻近年来，在国家政策的支持下，安防行业发展迅速，政府、企业、机关、城市和社区都配合了国家安防工作的部署。由于创建了安全城市和智慧城市，安全行业一直保持着高增长趋势。 不考虑上周宣布的4.6亿美元的C系列融资，它创下了上塘4.1亿美元的人工智能启动融资新纪录。在刚刚结束的2017年深圳安博交易会上，科技总裁张写了一句话:“当我意识到这是一场战争时，战争就结束了。” 去年，它是一个“火花”人工智能，今年它无疑将成为世博会最闪亮的中心。一方面，以海康和大华为代表的许多传统安全巨头都打出了“人工智能”和“智能”的旗帜；另一方面，人工智能的新贵，如鄙视、上唐和从云，以高调的方式展示他们的棋子，从公布算法到登陆硬件。 双方越来越相似，这意味着竞争越来越激烈。表面上，我们仍然嘲笑“合作”，但我们相互竞争。 竞争对手 沈星科技董事长卢震仍然记得他看到的情景:在市公安局的值班室里，一个警报器的电线被切断，悲伤地挂在门口。该警报是由当地警方的一家知名人工智能公司制造的，一旦识别出与可疑数据库相似的人脸，它就会自动发出警报。然而，它每天都在嗡嗡叫，但好几次都没有抓到合适的人。警察生气了，切断了电线。 “当我们去的时候，他说你去了另一个家庭，尤其是没有一个好的面孔给我们，这是非常令人厌恶的面孔识别。”即使深度觉醒的警报响起后，他们也不相信。深醒不得不请警察来抓人。幸运的是，他们抓对了。警察接受了深度觉醒飞行员。“以前的服务提供商的准确率太低了，所以十几次报警就好了，教育毁了市场。但是我们的应用效果是《10-100时报》，我们几乎每天都在抓人。现在我们已经逮捕了数千人。”卢震说道。公安局，曾经切断了警报，处理人工智能安全，甚至为深度觉醒做了一个宣传。 深度觉醒技术去年刚刚成立，它是人工智能安全领域的一匹来势汹汹的黑马。2015年11月，沈星公司未注册，创始人袁培江带团队到新疆进行试点，对方以试用的态度给出了200张照片。“我早上刚安装了设备，200张照片还在一张一张地传递着。我打电话说我抓住了一个人。”卢震回忆道。 过去，安全监控主要依靠警察的眼睛进行搜索，安装的摄像头越多，警察的压力就越大:眼睛很难在大量的视频中找到嫌疑人，24小时的人工监控不仅浪费而且效率低下，而且事先仅靠眼睛是不可能找到他们的，所以事后总是有必要一帧一帧地对他们进行筛选。[/h/在贵阳的试点项目中，只有10个摄像头用于深度觉醒，6天内抓获了7名犯罪嫌疑人——在警方使用主动调查方法刷卡之前，一个城市在一年内动用数千警力后只能抓到一两个。以汤汤为例，其人像比对系统帮助重庆市渝中区公安局在40个工作日内识别69名犯罪嫌疑人，逮捕14人，比人工效率高出200倍。 即使是现在，人工智能也可以在事件发生时提前给出预警。 例如，在火车站，藐视法庭算法在识别出“一天内进出多次”的人之后，向警察报告可疑物体，因为只有少数这种人的案例:乞讨的街头卖艺者、卖票者或扒手。藐视科技商业市场总经理谢一南表示:“这相当于将警方的抓捕策略整合到数据库的建设中。过去，抓人要靠警察的眼睛。现在，只要有嫌疑，他们就可以定位和调查，而且正确的逮捕率非常高。” 极大地节省了警方的投入，极大地提高了办案效率，这使得人工智能转变安全生态势在必行。 业内有句谚语:“证券是一个无形的房地产市场。”据统计，2016年中国证券业产值达到5400亿元，预计到2022年将达到1万亿元。这个巨大的市场已经支持了22，000家拥有超过160万员工的安全企业。中国一贯高度重视安全。2016年全球犯罪和安全指数排名显示，中国是世界上最安全的国家之一。在“安全城市”和“光明工程”中，单个项目就要花费数亿到数十亿。 今年7月，老牌巨头大华赢得了新疆沙车县安全城市建设项目的竞标。一个县的项目金额高达43亿元，占大华去年收入的三分之一。“能够在几个这样的项目中划分一个或两个点，很可能达到一至两亿甚至更多，足以支持一家公司。”一位业内人士表示。面对这个巨大的市场，安全性自然成为人工智能大规模产生商业价值的第一个领域。 “卢震自己创办了一家tob上市公司，在商业化方面有着丰富的经验。”投资沈星科技的经纬创投合伙人汪华东评论道。成名后不能闲着的陆臻，在市场上搜寻了很长时间，选择了人工智能证券市场进行重组。基因创造风格，他有信心认识到以销售为导向的公司战略。 今年8月，沈青在青海省赢得了价值1600万元的人脸识别项目的投标，这是目前人脸识别领域最大的单笔投标。卢震预计，沈星今年的中标总额将超过3000万元。 “我在投标时几乎从来没有遇到过知名的人工智能公司。竞争对手主要是传统的安全公司，如海康大华。”卢震说道。根据“甲子光年”的调查，一家艾星公司今年只赢得了100万份标书，而藐视法庭的金额没有超过1000万。 “有些公司是来赚钱的，有些公司是来出名的。”卢震坦率地说，当他第一次开始在这个行业工作时，简直难以置信。他发现，在许多听起来很高的项目背后，一些人工智能公司正在免费宣传，目的是一轮又一轮地猜测高估值。相反，他说他没有追求投资，因为他有充分的信心去上市:“我有一条漫长而艰难的路，但一旦我成功了，我就会获得巨大的利润，也就是说，我会通过商业化获得成功。”这是我的阴谋。”吕真的话自然被其他选手驳倒了。"安全领域1600万人的名单是什么？"迪法恩斯说他们的安全收入不是几千万。一位知情人士表示:“商汤和蔑视不需要出价，因为他们的规模足够大，可以直接给他们一份名单。”不管你是不是投标人，不难看出证券市场竞争激烈。 ai不仅让暴发户可以买到票，也成为传统企业“在弯道超车”的机会。由于巨大的证券市场和大量的传统制造商，传统制造商的严重同质化竞争可以说是悲剧性的。传统视频监控领域的利润持续下滑，小厂商逐渐下滑，没有规模优势，前端市场结构逐渐稳定。 虽然时宇作为龙头成员之一，以精工细作著称，发展势头良好，但仍远远落后于海康和大华，始终位居行业第三。从去年10月到今年6月，UTV、英伟达和英特尔联合发布了两款基于人工智能的智能分析服务器，视频图像深度智能布局的意图已经非常明显。 当我们在这个市场上逐一交谈时，我们发现这场由人工智能引发的证券市场大战，不仅发生在“人工智能新贵”如汤汤、轻蔑、深度觉醒、从云和沈剑之间，也发生在“行业新贵”如海康、大华、时宇、天地叶巍和东方网通之间。此外， 人工智能的前沿攻势:从技术外包到产品化 一年前，当人工智能公司谈论安全性时，他们大多使用“智能升级”和“解决方案”这样的词——人工智能初创企业扮演着传统巨型算法提供商的角色。 如果你在中国招标网上查找像上汤和迪法恩斯这样的明星ai公司的中标记录，你会发现只有几个。业内人士表示:“项目方对供应商的资质要求很严格，很多项目ai公司根本没有投标资格。”大型项目资源通常集中在总承包商和集成商手中，并通过总承包商到达集成商手中；运营商也可能在总承包商和集成商层面参与；然后，集成商确定每种产品的供应商--简而言之，人工智能公司需要一个一个地通过这个级别才能得到名单。 “安保公司太多了，每个城市都有自己的本地集成商，所以与不同客户的沟通成本会很高。”据业内人士称。 然而，人工智能很快发现，简单地做算法只能处于食物链的最底层，很容易陷入这样一种尴尬的境地:它是一家传统公司，在客户面前无视存在的感觉，作为技术提供商，它并不为市场所知；在投标中，有时几个公司使用自己的算法和PK自己；传统公司几乎不承认他们使用其他技术，人工智能公司通常成为技术外包。 “甚至一些大公司在投标时使用你的技术，在最终交付时使用他们自己的技术。”艾星公司的安全负责人非常愤怒。结果，所有的收入都落入了食物链上层的口袋，但是真正发挥关键作用的人工智能公司很难从中分一杯羹。 这种现象的原因很简单:“信息化”浪潮是不可逆转的。显然，老年人不会把他们赢得的蛋糕送人。被动防御已经过时，主动升级才是明智之举。因此，海康、大华等老牌公司纷纷加入了ai:海康成立了研究所，推出了全方位的智能安防产品，并在今年的世博会上发布了aicloud框架；大华建立了深度学习计算中心，形成了一系列基于深度学习的智能产品；时宇、天地叶巍和东方网通喊了不同的口号，但他们只有一个目标:抓住人工智能时代的机遇。 在2016年中国安防行业5400亿元的总产值中，安防工程占3100亿元，安防产品占1900亿元，而报警操作等仅占7.4%——如果新兴的ai公司真的想在这个盘根错节的传统市场中站稳脚跟，站在食物链的底部等待肉吃是不可行的，而工程很难做到，所以“产品化”成为唯一的出路。 所以，在今年的世博会上，新贵们已经出手了:汤汤推出了sensekeep人脸识别机；不屑展示新一代全框架智能人像捕捉机megeye-c3s；；云从人脸识别大门引入头...从强调算法到直接进入产品端，新老安全玩家之间的战争已经从黑暗走向光明。产品曾经是行业中老的和昂贵的主战场，所以新的和老的安全玩家之间的战争已经从黑暗变成了光明。 携手战斗。你想为什么而战？ 双方越来越相似，这意味着竞争越来越激烈。暴发户会说这是技术和人才。2016年初，从云科技创始人周西来到苏州，给已经在安防领域深入工作了十多年的蒋军带来了一份测试报告。报告显示，在广州的一次人脸识别比赛中，从860万市民中随机抽取了4600张人脸，其中2100多张被准确识别，一次命中率达到47%，而以往此类比赛的最佳记录仅为5.9%。 “天气变了。”蒋军意识到行业即将面临洗牌。他毅然辞去了之前高薪的工作，加入了人工智能公司从云，担任安全部门的总经理。 虽然所有满天飞的海报的准确率都在99%以上，但是两个人脸的回答是“是或否”1: 1，而且在面对像素、光线、遮挡等约束的情况下，有必要在茫茫人海中快速完成m:n的比较和识别。"事实上，超过40%可以适用于公共安全."蒋军说道。 如果准确率只有10%，就意味着每10个人中只有一个人能被抓到，假阳性率太高；当准确率超过40%时，警察可以每两次抓到一个人，这是可以接受的。此外，该技术还在快速发展，目前动态识别的准确率可以达到70%-90%。 技术突破得益于深度学习的发展。一方面，自2010年imagenet竞赛成立以来，标记的图像数据量呈指数级增长；另一方面，gpu越来越成熟，其处理能力大大提高，支持数千万甚至上亿数据的训练。因此，图像识别错误率迅速下降，2015年下降到3.5%，低于人眼5.1%的识别错误率；人脸1: 1识别的准确率已经从90%刷到99.5%以上，并逐步进入商业化阶段。 这些都是艾新瑞公司进入安检的门票。大约是在2015年，像迪法恩斯、汤堂、易图和格林深瞳这样的人工智能初创公司举旗进入了安检。“如果像人工智能这样的人被视为新贵，那么传统的安全制造商就相当于乡下人。例如，安徽大学计算机系的20个人的编程无法与麻省理工学院的博士相比。”蒋军说道。 刚毕业的博士每年可以在有资本支持的人工智能公司赚几百万，而传统证券公司的工资标准远没有那么高。由于传统大公司的内部结构一直比较稳定，贸然给新员工发放远远超出公司正常水平的工资，很可能会导致“工资倒挂”，也将会把很多曾经身居高位的人变成废人，不可避免地会面临内部阻力。 另一方面，即使你支付同样的薪水，优秀的人工智能人才通常更倾向于去新公司:首先，初创公司可以选择分享公司发展红利；第二，人工智能公司可以聚集在一起，取得更快的进展；第三个是“基因决定论”。传统公司通常专注于技术，但专注于相机硬件的研发。老一代和新一代之间有很大的遗传差异。在技术方面，传统公司过去更注重硬件技术。 现在，中国有3亿台相机。“传统制造商有一个问题，他们的想法是销售相机。深度觉醒可以通过现有相机上的算法来实现。”吕珍告诉甲子光年。言下之意是，传统制造商希望通过升级到人脸识别相机来赚取新一轮的相机硬件销售收入，这有些不现实。 此外，该国还倡导安全领域的智能升级。 中国安防行业第十三个五年发展规划(2016-2020年)指出，在第十三个五年计划期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级。国家明确要求，到2020年，重点公共区域视频监控联网率达到100%，涉及公共区域的重点行业和领域视频图像资源联网率达到100%。深绿木偶(Green Deep Puppet)创始人赵勇预测，今年安全领域的ai公司的市场规模将比去年至少增长10倍。 然而，老惠桧说，安全是一个系统工程，算法的重要性不到1%。 正如迅雷创始人程浩所说，安全是一个典型的“行业+人工智能”领域，有着巨大的障碍。在场景、数据、行业标准和客户资源方面，像海康这样的巨头拥有无可比拟的优势。业内一些人总结说，安全供应商要赢得项目必须满足三个条件:优秀的客户关系、优秀的系统解决方案以及良好的技术和客户服务形象。这些都不是一天之内完成的。 以客户关系为例，客户往往需要一年多的时间来完善制造商的理解、理解和认可，这表明在选择上有很强的“惯性”，更不用说人工智能初创企业，甚至华为。这样一家大型科技公司往往无法幸免于传统巨头。在某个地方的一个大项目中，华为已经赢得了竞标，但当地警方在考虑之后，把它交给了更熟悉的人。 由于行业的特殊性，安全公司在接受名单和宣传时总是需要戴着镣铐跳舞，而“不明智”的人工智能公司很容易钻空子。当一家人工智能公司将其公开时，它会直接发布真实逃犯的照片。“这是顾客绝对不允许的。”一位安全行业的资深人士告诉甲子光年。 ai暴发户有天赋，他们最害怕失去它们。几乎在蒋军离开老巨人并进入ai新贵的同时，另一个ai明星公司的40或50人的安全团队集体离开并开始新的炉灶。 ai公司迫切需要弥补其在行业认知和客户关系方面的不足，他们将用自己的客户资源“追逐”安防行业。然而，就像人工智能人才在安全公司“适应”一样，在人工智能公司，安全从业者不一定在家。一位知情人士表示:“这些ai公司都是互联网思维，与传统企业的管理理念太不一样了。”ai公司不仅给人高薪，还给人不切实际的工作压力。然而，证券行业的平均生产周期至少是一年。上述知情人士称，一家公司的安全负责人在两年内换了三四个。“我不能通过300万。你问我半年内的表现。这怎么可能？” 沈剑科技副总裁刘在接受《甲子光年》采访时表示:“安防行业是一个非常封闭的循环，最终由政府买单，整个生态环境将会有更多的上下游环节。” 此外，在从算法到产品的转变过程中，人工智能并不顺利。 传统的安全行业已经有了一套协议标准。在一套安全系统中，不同制造商的标准化产品可以相互连接。如果你不清楚协议标准，你会冲进去，这可能最终导致产品不可用。有一次，一家ai公司采用了一个小制造商的相机作为解决方案，但在实际应用中，它未能适应海康的相机，因为它不符合准入标准，没有被买方采用。 为了赢得顾客，市场参与者必须深入了解顾客的需求。 但实际情况是，罪犯从入口进入，经过几个摄像头，最后停在一个位置，因此警方要求摄像头能够识别多个目标。在了解了真正的需要之后，藐视法庭的识别为每个人做了一个单独的身份证明，跟随这张脸到他待的位置，然后警察去那个位置抓住他。“如果我们在前端看不到这种需求，我们的产品经理就不会想到这一点。” 其他人工智能公司也“开出了正确的药方”:从警方反恐需求出发的深度觉醒技术(Deep觉醒Technology)，特别优化了面具、面具和太阳镜等场景中的人脸识别；从云的产品经理一年飞100多次，与100多个公安局沟通，然后开始开发从云公安局的面子产品。 尚堂科技的联合创始人兼首席执行官徐力谈到与iphone团队分享人脸识别产品化的经验时表示:“这很难，一个是数据，另一个是各种基础知识，这是研究和行业之间最大的区别。”在研究中取得90分已经很好了，但项目中的每一项都必须达到99分甚至100分。” 一位公安内部人士表示:虽然传统厂商起步早，但现场结合分析，传统厂商没有这个基因；人工智能在各个领域的应用需要分析。"对人工智能来说，对场景的理解实际上是一个小小的优势." 自精耕细作以来，人工智能在安防行业取得了巨大的成就:不屑于在两个月内帮助一个城市抓捕2000多人，并参与了二十国集团、金砖国家、博鳌论坛等国家级大型安防项目；从云技术的人脸识别技术已经在全国80%的枢纽机场和22个省市公安机关得到应用；根据地图，全国乃至全世界最大的肖像比较图书馆已经建成...上塘科技产品总监张广成表示:“从我们的实际经验来看，只要ai公司愿意踩在泥淖上，他们就会努力干重活和脏活。”累，这两种类型的公司没有明显的区别；此外，智能还催生了许多新的业务需求，许多垂直业务系统人工智能公司比传统的安全公司做得更好。” 蓝色的大海依然很大，但这张长椅需要冷坐10年 蒋军告诉家子广年，云今年已经和重庆某区达成合作，在住宅楼安装了6000人的面部门禁。“公安知道每个人每天晚上住在哪里。这座城市会不安全吗？”过去，警察挨家挨户检查身份证。例如，上海有10，000多名警察这样做，但只有50%被发现。 “所以，当每个单位大楼都有这样一个人脸识别注册装置时，这件事就进入了公安的基本业务应用，而这个等价物是一个非常夸张的等价物。”一个地区有6000种人脸识别方法，整个国家是一个数千亿美元的市场。 据统计，中国的城市视频监控数量与发达国家相比还有很大差距:以每千人视频监控数量为指标，中国摄像机密度最高的北京每千人摄像机数量为59台，仅相当于英国平均水平的80%，美国的60%；尽管二线和三线城市的摄像头密度远低于10/1000人，这意味着安全仍有巨大的增长潜力。 甚至股票市场的变化也是惊人的。 卢震介绍说，1600万的订单看起来很大，但实际上只是300台相机的改造。“一个城市里300台摄像机是什么？静宜大厦(办公室所在地)周围有300个摄像头。”卢震说道。“那么，你问我证券市场已经开放了多少？我说5%的城市开始接受(人脸识别)，但订单总数还不到0.1%。” 蒋军持类似观点:“现在人脸识别在安全领域的份额可能不到1%，但随着技术的成熟，可以做的事情越来越多，这个份额可能超过30%。”届时，行业排名将不可避免地发生变化。 然而，这并不意味着新的市场将完全被人工智能新贵占据:据行业估计，随着人工智能专业各大高校科研机构的不断努力，目前的人才瓶颈期可能很快就会过去，届时人工智能公司的优势将不再明显。"在你的算法红利消失后，它实际上是你生产和商业化的能力."汪华东评论道。别忘了，这个市场不是很老。“海康门”曾经是从既得利益者手中转移奶酪的新贵。2000年前后，海康、大华等本土企业一个接一个地画图卖板，终于敲开了外资企业垄断的安全门。 在中国，没有旧款，新玩家在黑暗中开车时总是要打鸡血来增强信心和耐心。冰冻三尺，非一日之寒，正如张在《深圳安防展123》中所说:“任何一个渺小而又渺小的国王，都要经历十年左右的孤独与艰辛，包括生物识别，车牌识别，人脸识别...毫无例外，“法官的任期应为十年。” 然而，参与安全转型大军的玩家要多得多。Horizon、寒武纪、沈剑科技等一些人工智能公司并没有直接与海康、大华竞争，而是在产业链上游的芯片领域发起冲击，利润丰厚，一般掌握在外国公司手中。 回顾证券市场，摄像头带来第一波竞争，人工智能算法升级带来第二波竞争，在未来，我们还将看到芯片带来新的竞争。