百度AI的中场战事

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对百度来说，4月是艰难的一个月。本月初，百度应用因严重违反几个渠道被互联网信息办公室采访。4月8日，百度宣布将停止更新客户的部分频道。百度的ir公告(investorrelations)指出，“这将对公司的收入产生影响。”

据《社会新闻》报道，4月22日，百度在美国遭遇集体诉讼，指控其未能遵守中国互联网法规，导致其股价下跌。然而，百度在2018年和2019年的年报中没有足够准确地披露这一风险。

当百度应用停止时，百度会损失多少？根据2019年年报，百度的“在线营销服务”占总收入的72%，而在线营销服务的前提是百度信息流和其他服务的正常运行。

百度的单一盈利模式已经被批评了很长时间。在互联网公司中，英美烟草已经成为过去。除了阿里和腾讯，美团、网易和品多多都在市值上领先于百度。在移动互联网时代，仅靠搜索业务很难在竞争激烈的互联网下半年站稳脚跟，百度的转型势在必行。

人们普遍认为人工智能将引领下一场技术革命。百度在技术领域有着深厚的积累，它能抓住这个技术窗口，打个翻身仗吗？

在2017年的百度人工智能开发者大会上，百度喊出了“阿林爱”的口号，并开始走上艰难的转型之路。在过去的三年中，百度在其财务报告中将包括迷你助手、百度智能云和阿波罗在内的人工智能业务统称为“新人工智能业务”，但并未明确给出其收入。百度将其收入来源归类为“其他”。根据中国软件网的数据，百度人工智能2019年的收入约为123亿元，占总收入的11.51%。

人工智能会成为百度在互联网下半年竞争的门票吗？

01

百度寻求新的增长点

一款产品的暂停引发了投资者的集体诉讼，这显示了百度收入的单一性。根据百度的财务报告，百度的收入来自两个来源:“在线营销服务”和“其他”。在线营销服务是以搜索和信息流为代表的产品和服务。2019年，其收入为780.93亿英镑，占总收入的72.7%。

该图表来自百度的2019年财务报告

百度从搜索开始，在个人电脑互联网时代过去后，它也走上了艰难的转型之路。从o2o、人工智能和信息流来看，百度的移动互联网转型步履蹒跚。

从搜索时代的人们寻找信息到移动互联网时代的人们寻找信息，百度依靠搜索+信息流构筑的护城河正受到以字节跳动为代表的公司的强烈冲击。

依靠算法，字节跳动彻底改变了内容分发模式。百度直到2017年才在信息流方面发挥出实力，而今天的头条——字节跳动的核心产品——已经建立了五年。2020年2月，字节跳动推出了“标题搜索应用”，这是指百度的核心基础阵营。

百度的核心收入来源正面临越来越多的竞争对手。百度在其财务报告中也表示，“我们面临着激烈的竞争，可能会遭受用户和客户的损失。”百度的竞争对手是阿里巴巴、腾讯、字节跳动、快手、搜狐、360、小米和华为。

有内忧外患，百度内部人才流失严重。2019年，百度的退休高管名单包括:百度总裁(已退休)、前百度高级副总裁兼搜索公司总裁向海龙、前百度高级副总裁刘辉、百度副总裁、、顾、赵成、百度搜索公司首席技术官郑子彬。近日，有报道称，百度副总裁兼百度智能云事业部总经理尹世明、智能云事业部副总经理张近日离职。

下一个增长在哪里？百度专注于人工智能。

2016年，谷歌人工智能阿尔法狗击败人类棋手李世石，使得人工智能的概念进入大众视野。今年被称为人工智能的第一年。人工智能的风来了。

根据德勤的报告，中国人工智能核心产业的规模现已超过1000亿元，预计到2020年将增至1600亿元，带动相关产业的规模超过1万亿元。

百度应该是在中国看到人工智能的企业之一。在2018年的一次百度内部沟通会议上，李彦宏表示:“百度在七八年前就已经为这个时代做好了准备，并将坚定不移地走这条路。”

2020年1月，百度宣布将智能云业务集团(负责aitob和云业务)、aig(ai技术平台系统)和tg(基础技术系统)整合到百度人工智能系统(aig)中，由首席技术官王海峰负责。

经过几年的探索和尝试，百度人工智能的布局逐渐清晰，主要有三大业务:dueros、百度智能云和阿波罗，一个开放的自主驾驶平台。

在互联网的后半部，人工智能将在这张牌中扮演重要角色。你能弹好吗？

02

三项新的人工智能业务

单看百度在人工智能领域的成绩单，它就可以被视为优等生。2019年，百度在中国人工智能专利申请数量上排名第一，共有5712件，在深度学习技术、语音识别、自然语言处理和智能驾驶等人工智能核心领域处于领先地位，在计算能力、算法和应用方面均处于梯队。

百度从ai的布局上坚持开放策略，通过百度脑ai开放平台、飞桨工业深度学习开放源码平台、阿波罗自动驾驶开放平台、小型开放平台以及各种开放源码框架和数据集，向开发者和企业用户开放ai能力。

开源的动机很容易理解。在人工智能行业还不成熟的情况下，时间越早、越大，开发者和用户积累的越多，产业生态是围绕自己的技术平台构建的，开发者和用户的迁移成本逐渐增加，就越能建造自己的护城河。

根据百度2019年的财务报告，百度有两条业务线:百度的核心业务和iQiyi，而百度的核心业务部门有两条:移动生态和新ai业务。

数据来自百度财务报告

这张图片基本上涵盖了百度所有盈利的业务。由此可见，百度新的人工智能事业部处于非常重要的战略位置，属于两大部门之一。新的人工智能业务部门有三个主要领域:

1、小助理(dueros)

2017年1月，百度在ces上推出了对话式人工智能操作系统dueros。到2019年，dueros技能开放平台的开发者人数已超过37，000人，可提供3，600项技能支持，包括游戏、效率工具、网络广播、直播、儿童教育和智能家居。

据idc月20日的数据，小杜助手的重要硬件载体——小杜系列智能音箱，已经与阿里和小米在中国形成了三方对抗。

然而，聪明的演讲者已经从增量市场转向股票市场。随着智能扬声器行业标准的不断发展，产品生命周期短，新产品推出频繁，消费者对性价比敏感。根据财务报告的风险警告，如果百度“不能根据不断变化的客户需求和新技术开发、生产和销售新的小型智能产品，那么百度的核心收入增长可能会受到重大不利影响。”

在品牌合作生态中，小店助理的合作伙伴已经超过500家，包括华为、oppo、vivo、创维、tcl、索尼、小天才等。迷你助手可以控制超过7000万个物联网智能设备。

2.百度智能云(云+人工智能)

百度智能云主要为企业和个人提供人工智能解决方案、云基础设施和其他服务，服务于金融服务、媒体、工业产品、教育、消费品和电信等行业，同时支持百度的内部需求，包括百度最近备受争议的网络磁盘服务。

在应用落地领域，百度、中国联通、上海浦东发展银行、央视、京燕科技、东软集团、银联业务等。已经设定了基准着陆案例。比如人脸识别，时代云英科技通过访问百度脑人脸识别技术，为电信运营商创建了一个人脸实名认证平台系统。

在技术领域，百度于2019年发布了自主研发的ai芯片“昆仑”云服务器、中国智能边缘产品bie和“天联”区块链平台。

国内公共云市场竞争激烈。根据canalys 3月份的数据，百度智能云在2019年中国市场份额中排名第四，仅次于阿里巴巴云、腾讯云和aws。在gartner最近发布的最新研究报告《市场份额:全球IT服务，2019》中，华为云在中国iaas市场排名第三，仅次于阿里巴巴云和腾讯云，增长率为222.2%。

华为云和百度云一直在努力成为中国的“第三朵云”。事实上，争夺第三名可能没有多大意义。在具有明显马太效应的云市场中，只有前两者拥有更大的话语权，百度智能云前景广阔。

3.阿波罗自动驾驶开放平台

自动驾驶仪是人工智能应用的一个重要场景。截至目前，百度的l4级自驾城市道路测试已超过300万公里，并已在23个城市进行测试，拥有1237项智能驾驶专利，排名第一。

2019年6月19日，百度阿波罗发布了自主驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案——百度阿波罗，这是目前中国唯一的l4城市道路视觉感知解决方案。

随着阿波罗企业在2019年初的发布，百度阿波罗开始了其商业化的第一年。目前，百度阿波罗拥有超过177家原始设备制造商、tier1供应商和其他生态合作伙伴。2019年9月，阿波罗的第一个无人驾驶出租车车队机器人在湖南长沙向公众开放。最初，有45辆自动驾驶汽车是与一汽红旗联合开发的。

除了这三大人工智能业务，百度人工智能还拥有搜索、信息流、百度应用、百度地图、百度输入法等业务，属于移动生态系统。

在内部布局上，百度也积极投资海外。根据德勤的研究数据，百度在教育和无人驾驶领域分别投资了至少7家企业。教育有三个领域:工作箱、智能汽车和家庭作业帮助，还有四个无人驾驶领域:威来汽车、智能行走技术、中科颜回和何塞技术。

03

百度人工智能赚钱吗？

作为一项新技术，从概念的普及到技术的成熟再到应用可能需要几年时间。人工智能的商业探索以前没有任何经验，并且仍处于初级阶段。百度是人工智能商业化的先驱之一。

许多评论家认为百度过于依赖搜索和信息流业务。百度人工智能赚钱吗？你挣多少钱？如果我们想弄清楚百度的人工智能转型路径，这是第一个需要回答的问题。

根据百度2019年财务报告，百度年收入为1074亿元，其中网络营销收入为7809.3亿元，占总收入的72.7%；其他收入29320亿元，占总收入的27.3%。

百度在2019年年报中没有明确指出新ai业务收入的具体情况，但我们仍然可以从一份报告中推测:

来自百度的2019年财务报告

从这幅图中，我们可以看到有四个选项被归类为“其他收入”:iQiyi会员服务、iQiyi内容贡献、提供金融服务获得的利息收入等。

百度在其财务报告中表示:“2019年其他收入同比增长44%，这主要得益于iQiyi会员、云服务和智能设备的强劲增长。”结合上表，可以基本确认这个“他人”就是百度人工智能业务的收入。

我们计算了百度人工智能2017年至2019年的收入和比例:

百度近三年新人工智能业务收入分别为22.81亿、58.75亿和123.61亿，分别占2.69%、5.74%和11.51%。

这是什么样的成绩单？

就比例而言，2019年人工智能业务仅占总收入的10%左右。也就是说，经过三年多的商业发展，人工智能业务对百度的收入贡献很小。

然而，就增长率而言，2018年和2019年的人工智能业务收入分别比上年增长了157.56%和110.40%，这是一个倍数的增长，并不令人不快。

相比之下，我们可以看看其他互联网巨头和人工智能初创公司。他们在人工智能行业赚钱吗？

值得一提的是，百度新ai业务的商业模式主要是iaas+ai开放平台。然而，一些人工智能初创公司基本上有定制解决方案+人工智能开放平台，一些有一些硬件销售收入。然而，腾讯和阿里等大公司没有具体的人工智能业务收入，只有云服务。

因此，这种比较并不完全准确，只是作为参考。

腾讯云2019年收入超过170亿元，阿里巴巴云2019年收入(非财年)达到355.25亿元。华为今年年初成立了云计算bg，类似于百度的人工智能系统，但华为2019年的年报没有披露云计算bg的收入。

也就是说，百度的智能云业务，虽然与腾讯云和阿里巴巴云相比，略有差距，但差距并不大。

让我们关注人工智能初创企业。自2020年以来，两家人工智能公司已被告知ipo的最新进展，一家是去年8月提交招股说明书的藐视行为，另一家是寒武纪。

迪法恩斯和地平线分别代表了视觉领域和人工智能芯片领域的佼佼者。一旦成功上市，它将分别成为人工智能的第一股和人工智能芯片的第一股。

迪法恩科技成立于2011年，主要为客户提供全堆栈解决方案，包括支持物联网设备的算法、软件和人工智能。其核心竞争力是深度学习。作为统一的底层架构，自主开发的深度学习框架brain++为算法训练和模型改进过程提供了重要支持。无视科学技术的人工智能授权解决方案主要包括个人网络、城市物联网和供应链物联网。

寒武系成立于2016年，主要通过为客户提供处理器ip授权、芯片和加速卡产品以及智能计算集群系统来赚取收入，能够提供统一生态的系列化智能芯片产品和基于平台的系统软件，集云边缘和终端、软硬件协作、培训和推理集成于一体。

根据招股说明书，2016年至2019年6月30日的6个月的收入分别为6780万元、3.13亿元、14.27亿元和9.49亿元；期间，亏损分别为3.43亿元、7.59亿元、33.51亿元和52亿元；寒武系2017-2019年收入分别为784.33万元、1.17亿元和4.44亿元，期间亏损分别为3.8亿元、4104万元和11.79亿元。

然而，值得一提的是，轻视的巨大损失主要是由于上市引起的优先股公允价值的变化。排除非经营原因，迪法恩科技2018年调整后净利润为3220万元，2019年上半年调整后净利润为3270万元。

有收入却没有钱，这是人工智能初创企业乃至整个科技初创企业的普遍状况，属于“黎明明之前的黑暗”。关键是，你能坚持多少年烧钱来抓住市场，赌上未来？

04

人工智能的成熟需要时间

2019年，中国人工智能企业数量超过4000家，比上年增长近一倍。目前，业界已经就" ai企业"达成共识，可分为三层:基础层、技术层和应用层。

基础层包括人工智能芯片、开源框架和平台、云服务、大数据服务、传感器等。传统互联网公司和芯片制造商具有明显的先发优势；技术层面包括计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识地图、机器学习等。，而应用层是广泛的，涵盖安全、零售、医疗卫生、金融、制造等领域。

在中国，大多数国内的ai公司会选择穿越技术层和应用层，随着技术的沉淀和业务的拓展，两层之间的界限逐渐模糊。就蔑视和百度而言，它们涉及三个层面。

“人工智能的商业化是不平衡的。在一些行业，它已经被大规模商业化。这些行业的特点是信息化发达，行业的运行在很大程度上依赖于技术手段。”艾瑞咨询分析师李天赐告诉中国软件网。

迪法恩斯和寒武纪都属于这一类，他们分别在深度学习和人工智能芯片领域有自己的高技术壁垒。

至于损失，应考虑权责发生制、摊销和R&D资本化等会计处理方法。本质上，这样的R&D软件公司没有多少资产可以摊销，但是他们每年在R&D的投资太大了。"

例如，在寒武纪，损失的原因是研发支出太大，年度研发支出占收入的100%以上。2018年和2019年上半年，R&D分别占76.6%和49.4%。

根据艾瑞咨询的报告，在市场规模、行业发展速度、解决方案落地效果和政策导向等诸多因素的影响下，安全、金融、教育、客户服务等场景具有较高的商业渗透率。

“除了这些行业，其他行业的商业化非常困难，因为人工智能的通用性相对较差。例如，石化企业遇到的智能问题可能与设备企业相去甚远。重用人工智能功能很困难，而供应商会提供解决方案。性价比将非常低，而传统工业企业没有能力自主开发人工智能，不同行业有自己的门槛。”李天赐说。

自2015年以来，人工智能经历了资本市场的繁荣。在过去的五年里，中国对人工智能的投资迅速增长。2015年总投资达到450亿元，2016年和2017年投资频率持续上升。

经过行业内的一轮优胜劣汰以及投资和企业界对人工智能认识的加深，人工智能的投融资市场开始回归理性。根据中国投资研究院和重庆资本联合发布的《2019年中国人工智能与产业投融资白皮书》，截至2019年12月17日，中国人工智能领域的融资案例有348个，与2018年的553个案例有显著差异。

“我们已经看到很多人工智能公司，但真正出手的很少。”海富基金的一位投资经理告诉中国软件网，“它们基本上是定制的场景，没有大规模复制的基础，主要是以项目的形式出现，很少制作产品。”

不久前，与匡并称“四小龙”的上汤科技被外国媒体曝光，导致其ipo计划泡汤，从而推迟了今年在香港上市的计划。上唐科技的盈利能力不容乐观，在核心人工智能技术领域没有明显优势。

在无人驾驶领域，starskyrobotics是第一家移除安全官员并让自动驾驶卡车上路的公司，现在它已经关门了。然而，starskyrobotics是一个典型的“伪人工智能”，以自动驾驶和传统的人工货运为名。

现在它已经过了玩概念和讲故事的阶段，拥有底层技术的初创公司将会更受人工智能组织的青睐。

因此，在大环境下，人工智能的商业化仍然是一个复杂而宏大的命题，真正的市场爆炸还远未到来。

私下里，以百度为代表的一批科技公司的人工智能布局是为了规划未来，抢占下一轮技术革命的入场券。这需要一定的探索时间，可能是5年，也可能更长；龚玉的这一探索对中国人工智能的整体推广也具有重要意义。

今年，新基础设施成为热门话题，而作为融合基础设施之一的人工智能正迎来新的发展机遇。以百度为代表的一批人工智能企业能否抓住这个机会，还有待观察。