众安保险公布香港上市详情：拟募资109亿港元，定价区间53.7～59.7港元

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雷(公开号:雷)艾《金融评论》报道，2017年9月17日，中国互联网保险技术公司中安网上财产保险股份有限公司(以下简称“中安保险”)今天宣布了其拟在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市的细节。

据悉，中安保险在全球共售出199，293，900股，其中95%为国际配售股份，其余5%为香港公开发行股份。此外，在全球发售完成后，不包括行使超额配售选择权，发售股份将占本公司扩大已发行股本的约13.84%。中安保险表示，已与软银集团达成基石投资协议，软银集团同意以发行价认购7190万股h股，占发行股份的36.08%。

据报道，指示性发行价为每股53.70港元至59.70港元。根据每股56.70港元的指示性发售价格区间的中位数，并扣除本公司就全球发售须支付的估计包销费、佣金、奖金及开支后，本公司全球发售的基金净额约为109.48亿港元。

雷锋获悉，摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司和招商银行国际金融有限公司是此次ipo的共同发起人。摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、瑞银集团香港分行和招商银行国际金融有限公司是全球联合协调机构。

据了解，香港公开招股将于2017年9月18日上午9: 00开始，于2017年9月21日星期四中午12: 00结束。中安保险表示，该网络基金将用于大数据分析、云基础设施设计和建设以及商业模式创新等技术开发。

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