聚焦新基建丨数千亿级工业互联网市场，能否跑出独角兽？

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与当年的“4万亿元”相比，新基础设施的“新鲜感”体现在数字产业的基础设施建设上。5g、大数据中心、人工智能和工业互联网构成了中国未来经济增长的新动能，也孕育了众多产业链上下游的投资机会。

与此同时，中国消费互联网在过去十年取得的显著成就不仅彻底改变了人们的日常生活，也催生了许多商业新贵。他们在掌握流量红利的同时积累了丰富的数据资源，并以此探索了更多的商业模式。

当互联网进入下半年，大数据、云计算、人工智能和其他高科技产业的整合进一步深化。在加快传统产业赋权的同时，一批具有技术和深度产业的创业型企业应运而生。在工业制造领域尤其如此，工业制造是国民经济的支柱。

工业互联网到底代表什么？新的独角兽能像消费互联网一样诞生在这个领域吗？通过梳理中国工业互联网目前的发展状况，我们可以一窥全豹。

工业互联网从何而来？

不管你是不是从业者，我相信工业互联网的概念并不陌生。这个概念最初是由起源于制造业的通用电气公司提出的，但因为它与ibm、思科、英特尔和美国电话电报公司联手。t和其他it公司变得更加性感。

长期以来，ge旗下的predix一直被业界视为行业内的标杆品种:从平台的建立到物联网，再到gedigital的建立以及原有软件与it功能的整合，建立全面的数字化改造能力。这家老牌美国制造企业在工业互联网领域的每一步探索，都为后来者提供了一个借鉴或一个教训。

尽管通用电气在2018年出售了predix及其数字部门，这在业内引起了众多讨论，但通用电气推倒马苏的做法让从业者看到了工业互联网的未来发展。但今天，从发展的角度来看，ge已经使其数字资产业务和predix在市场上自由运作，并逐渐摆脱了在业务上对ge集团的依赖，但这是一种更加灵活有效的方法(集团的战略变化和财务因素不在本文讨论范围之内)。

回到工业互联网的初衷，事实上，如果我们看看英国的“工业互联网”，很难说这一概念是专属于工业领域还是更适合目前更热的工业互联网。然而，从ge提出的“1%的力量”的概念和具体的行业来看，毫无疑问，节约1%可以为空航空、能源、医疗卫生、铁路和能源等全球工业系统带来潜在价值。因此，这个最初起源于工业制造领域的概念，也深入到了工业领域，使空.对未来的发展有了更多的想象

来自报告的图像:工业互联网:推动边界和机器

回顾中国，2018年3月，产业富裕联盟闪电会议让产业互联网以更具影响力的姿态出现在公众视野中。诚然，当时中国已经出现了许多基于平台的产品，外部授权的案例也相继曝光。然而，资本层面的大动作让人们更容易感受到行业的活力，也在一定程度上给了一级市场信心。

如上图所示，益鸥列出了2019年在市场上获得融资的工业互联网领域的相关企业，发现有30家企业获得了融资，其中少数企业在当年获得了两轮融资。虽然与2018年40多家企业相比略有下降(名片数据)，但融资轮次大多集中在A轮，但总体趋势是上升的。

当政策和资本向同一个方向汇聚时，驱动力是强大而迅速的。然而，这是一个复杂的问题，工业互联网是什么样子，新投资者应该用什么样的逻辑来看待这个行业。

工业互联网还是工业互联网？

在澄清答案之前，我们不妨先看一组数据:CCID曾在一份报告中提到，2020年中国工业互联网市场规模将接近7000亿元，工业互联网平台市场规模将从2019年的491.2亿元增加到696.1亿元。工业互联网市场与工业互联网平台市场的规模差距超过10倍，那么平台之外是什么呢？

首先，简单抛出这样的观点:平台外的产业规模涉及到5g通信、大数据、物联网等数字经济各产业链的上下游基础设施，可以说是工业互联网建设和实现的前提。

那么工业互联网是如何实现的呢？请先参考工业互联网产业联盟制作的平台功能架构图。

资料来源:工业互联网平台白皮书(2017年)

从iaas层、paas层和saas层来看，工业互联网平台的逻辑与大数据平台的逻辑完全相同。略有不同的是，一般大数据平台的数据会存放在消费者不同的网站或应用上，但工业制造领域的数据源要复杂得多，它们来自不同的设备、不同的生产流程和操作环节，甚至不同的人。

因此，与通常的大数据平台相比，工业互联网平台的架构在底层有更多的边缘层，用于收集数据和预分析处理数据，是实现工业互联网“数据+应用”的基础，也是做工业物联网和ai+边缘计算的方向。

因此，继续向上的iaas层、paas层和saas层无需过多描述。在最初的数据积累完成后，应用程序和服务的后续开发将不会让聪明的女人在没有米饭的情况下做饭变得困难。

工业互联网平台的原理似乎并不复杂。通过仔细研究架构图中的几个企业，可以基本清楚这一点。复杂的是平台建设过程中面临的具体情况。

众所周知，中国拥有世界上最全面的制造类别和最完整的供应链，这确实是我们的优势。然而，在青桐资本的毕英哲看来，短短30多年建立起来的制造系统，在过去野蛮的成长过程中，留下了一个短板，这是一种粗放型的成长，更不用说自动化和信息化的建设，能否搞好5s和精益生产，是值得质疑的。“同行之间的发展水平存在差异，不同行业之间的技术发展阶段也不均衡。这种发展状态注定了中国在建设工业互联网的过程中需要不同的思维路径。”

基于此，中国工业互联网在发展建设过程中，采取了“两手抓，两手都要硬”的理念:自动化和信息化基础好的大型企业，首先实现内部数字化转型，实现“设计-供应链-制造-运输-销售”。整个环节是开放的，行业内部的互联是通过建立数据中心来实现的，积累的技术是外部授权的；资金有限的中小企业也可以通过购买saas服务或加入产业集群来热身。

史明资本创始人黄明明总结了市场上常见的四种工业互联网企业:

第一类是传统互联网巨头，如英美烟草公司。阿里推出了电子工业大脑；腾讯将行业列为腾讯云超脑的五大重点方向之一；百度已经搭建了百度云“天宫”智能物联网平台；Bytedance也在该字段中启动了活动布局。

第二类是传统的领先工业企业，如富士康、三一重工、徐工和海尔。他们把“工业互联网”视为转型升级的火车头。每个家庭都推出了自己的工业互联网平台，富士康的工业福利网(Industrial Fulian)也登陆a股，创下了36天内最快会面的纪录。

第三类是华为、用友、东方国鑫、Inspur等领先的ict企业，它们利用自身的技术优势、品牌和渠道优势进入。

还有第四类，即大量具有相关背景的初创企业，如史明投资的昆仑数据、天则智云、全英科技和宇轩科技。

“这四种类型的玩家对工业互联网有不同的理解和不同的实现方式。有应用程序、传递层、从过程制造切入、从离散制造切入、做各种传感器和边缘计算、围绕工业场景做mes和做erp和crm、从ot到it集成、从it到ot切入、做设备的预测性维护，以及参与网络协作制造和灵活生产。简而言之，每个家庭都有自己的解释和尝试。”在黄明明看来，现在大家都处于摸索和尝试的状态，四种不同背景的玩家选择了不同的细分领域切入，这是行业发展初期非常明显的特征。

长期关注大数据和人工智能领域的资深投资者、工业互联网联盟(Industrial Internet Alliance)专家、陈达风险投资公司(Venture Capital)合伙人窦勇认为，任何行业的发展都有规律可循:“从15年、16年消费互联网的缓慢衰落，到1999年大数据和企业服务的兴起，再到目前的工业互联网，从行业发展周期来看，中国工业互联网的发展阶段仍处于起步阶段。事实上，我们不需要定义它。只要我们真正做到‘降低成本，提高效率’，它就是一种有价值的存在。”

在过去的一段时间里，窦勇先后投资了几个著名产品、昆仑数据和美林数据等工业大数据领域的代表性企业。他认为，从物联网的角度来看，工业大数据实际上已经成为工业互联网生态的一个小分支，因为只有在实现互联的前提下，才能有足够的数据用于应用开发，数据的价值才能得到进一步的体现。然而，无论是工业大数据还是工业互联网，只要它来自工业并最终反馈给工业，它就会有投资价值。

独角兽能跑出数千亿工业互联网市场吗？[/s2/]

回到文章的原始话题，拥有如此巨大市场的工业互联网市场能用完独角兽吗？这个问题的答案要求我们站在现在，展望未来。

通过窦勇对行业的观察，很难说在需求爆炸的早期阶段，工业互联网行业谁做得好，谁做得不好，因为客户的需求是多种多样的，不同行业和企业的发展阶段也是不同的。“即使某些行业的需求是共同的，它们也需要为不同的企业做相应的定制开发，但‘降低成本、提高效率’是一个永恒的命题。”

在黄明明看来，这个问题的答案是毋庸置疑的。通过简单的经济核算，我们可以知道，2018年中国第二产业增加值将超过36万亿元，占国内生产总值的40.7%，这意味着如果工业互联网能够帮助传统产业提高1%的效率，其带来的价值将达到3600亿元。“特别是，中国传统工业市场的每个部分都非常巨大。无论是在这些领域建设工业互联网本身，还是在后期进行智能操作，只要降低成本、提高效率的效果明显，客户的支付意愿也会得到回报。非常强壮，当然，会有大独角兽。"

对于一个处于早期发展阶段的行业来说，未来充满未知，但可以肯定的是，在工业制造领域不会出现垄断，工业互联网也不会出现垄断。未来，随着大量数据的出现，围绕数据生成的业务和模型创新将继续出现。复杂的中国制造业可能会在不同行业中出现基于互联网的新品种。即使现在无法预测整体情况，但在新基础设施的推动下，未来是可以预期的。