宣亚国际拟28.9亿元映客48.2%股权，奉佑生套现12.6亿 | 钛快讯

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钛媒新闻| 9月4日消息:轩亚国际今天发布了一份重大资产收购报告，拟以28.9亿元人民币收购美利乌(盈科生活)48.2%的股权。

根据公告，宣亚国际将以现金方式收购冯友生、廖、侯广灵、盈科长青、盈科环球、盈科远大持有的北京美利伍网络科技有限公司48.2478%的股份，交易价格近28.95亿元，盈科估值60.5亿元，低于4个月前公告的50%。交易完成后，轩雅国际成为密立伍德的控股股东。

米利伍德是盈科直播的运营商，而冯友生是盈科直播的创始人。根据公告，盈科全体股东选择了套现，冯友生亲自卖出了他在梅利武近21%的股份，套现12.6亿元，分阶段完成。

根据协议，冯友生等盈科创始团队将以现金形式增资或加入轩雅国际的四大股东，即轩雅投资、橙力、威安中和、金丰银黄。

增资或入资完成后，冯友生、廖、侯广灵持有宣亚投资42.0079%的股权，侯广灵、廖、应科常青持有Orange Power 42.0079%的出资，应科远大、应科环众持有卫安中和42.0079%的出资，应科长青、应科远大持有金丰银黄42.000%的出资。

关于本次交易所需的28.95亿元，公告称，轩雅将采取向股东借款的方式，包括:

本公司拟与北京轩雅国际投资有限公司、北京橙力咨询中心、北京威安中和咨询中心(有限合伙)、北京金丰银黄咨询中心(有限合伙)签订贷款协议。宣亚投资、橙力、威安中和、金丰银黄向公司提供贷款共计人民币2，156，043，596.91元，贷款期限为15年，贷款利率为中国

本公司拟与其股东轩亚投资、伟岸中和、金丰银黄签订贷款协议。宣亚投资、渭南中和、金丰银黄将向公司提供贷款共计739，000，000.00元，贷款期限为3年，贷款利率为中国人民银行同期基准利率。

其中，橙力是轩雅国际的股东之一，持有公司12.50%的股份；伟岸中和是轩亚国际的股东之一，持有公司11.11%的股份；金丰银黄是轩雅国际的股东之一，持有公司10.14%的股份。

上述交易对手为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，为公司关联方。该交易构成关联交易。

此外，轩雅国际与密立伍德签署了绩效承诺和薪酬协议。履约承诺方为宣亚投资、橙力、威安中和、金丰银黄，履约承诺期为2017年、2018年和2019年。任何履约承诺方承诺霍尼韦尔在2017年、2018年和2019年的承诺净利润分别不低于4.92亿元、5.75亿元和6.65亿元。

公告显示，2016年霍尼韦尔实现营业收入43.38亿元，净利润4.8亿元；2017年第一季度，实现营业收入10.35亿元，净利润2.44亿元。

今年5月以来，多家直播平台披露了融资消息:

5月2日，猎豹的现场直播收到了一轮6000万美元的融资，由经纬中国、emc基金、戈壁风险投资、idg资本、welight capital和猎豹移动投资；

5月16日，yy的虎牙直播获得了7500万美元的A系列融资，由中国平安保险牵头，高淳资本、艺联资本和晨兴风险投资紧随其后；

5月24日，由兴业证券邢正资本牵头，多家投资机构投资的王思聪熊猫直播获得了10亿元的B系列融资；

5月23日，360焦赞直播宣布从田歌互动获得1亿元的系列甲融资，6月2日宣布获得10亿元的系列乙融资。

鉴于此次收购，紫辉创业投资的创始合伙人郑钢认为，盈科创始人团队的股权转让表明，盈科在直播行业已经走上了一条清晰而成功的发展道路。直播产品已被数千万用户津津乐道，并以高重复率使用。短短两年，盈科的商业模式得到了验证和认可，未来发展是巨大的。