三七互娱拟14亿收购极光网络剩余20%股权 加码页游研发

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来自donews互娱的消息9月5日(记者刘胜军)三七互娱宣布，计划以14亿元现金收购江苏奥罗拉网络科技有限公司剩余20%的股权，以实现全资控股，进一步提升页面游戏研发实力。

目前，三七互动娱乐的主要业务是手机游戏和网络游戏的研发、分销和运营。主要产品包括网页游《永恒的时代》、《蓝月亮传奇》、手机游《永恒的时代:小心》等。极光网络成立于2013年10月。其主要业务是页面旅游研发，其代表性产品包括“大天使剑”、“传奇霸王”等页面旅游产品。

奥罗拉的主要财务数据

根据公告，截至2017年6月底，江苏极光网总资产6.67亿元，净资产3.65亿元。2017年上半年，极光网实现收入5.03亿元，同比增长66.56%；上半年净利润3.48亿元，同比增长89.13%。

筹款目的

根据公告，收购和现金流量补充尚未完成，拟发行的可转换债券不超过21亿元。其中，14亿元用于收购奥罗拉网络的剩余股权，剩余资金用于网络游戏的全球分销和运营、大数据系统和知识产权储备项目的升级以及补充营运资金。此次交易完成后，奥罗拉网络将成为三汽互娱的全资子公司，三汽互娱是三汽互娱的全资子公司。

本次交易对手胡玉航承诺，扣除2017-2019年江苏极光网后归属于母公司的净利润分别不低于5.8亿元、7.25亿元和8.7亿元，即三年累计承诺净利润为21.75亿元。

根据2017年三七互动娱乐的半年度报告，2017年上半年公司实现收入30.79亿元，同比增长27%；上市公司股东应占净利润8.51亿元，同比增长75%。其中，游戏业务收入约27.77亿元，同比增长29.3%，毛利率达到72.6%。

在此次收购之前，2017年5月，三七互动娱乐购买了莫利科技68.43%的股权和智明网络49%的股权，总交易对价为12.08亿元。

其中，莫利纳科技主要从事页面游戏和手机游戏的研发。代表性产品有《天下无双》、《武林决战》等。此外，莫利纳科技还储备了多种正在研究的游戏产品，并与深圳腾讯等互联网公司建立了稳定的合作关系。通过收购莫洛托夫技术，三七互动娱乐可以加强网络游戏的研发能力，同时实现手机游戏产业链的延伸，形成手机游戏+页面游戏的产品矩阵。

智明网的主要业务是网络游戏分销和代理运营。其代表产品包括《传奇霸王》和《梦幻西游》等。与网易和腾讯平台建立了稳定的合作关系。通过此次收购，智明网络已成为上市公司的全资子公司。三七互动娱乐可以充分调动其移动和网络游戏分销能力以及平台的资源对接和整合能力，增强游戏产品分销能力，提高流量覆盖率和用户转换率。

除了继续增加游戏业务外，三歧互动娱乐还投资中辉影视、南光影视等知识产权运营和媒体内容制作公司，以及新东网络有限公司、娜迦科技(深圳)有限公司等游戏R&D和发行公司，拟将游戏和泛娱乐业务结合起来，探索并购投资目标公司与游戏R&D上市公司、游戏发行和泛娱乐内容延伸的协同效应。(结束)