德奥通航发布重大资产购买预案 拟收购珍爱网51%股权

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据报道，8月5日，在深圳证券交易所上市的德奥航空公司最近发布了一项重大资产收购计划，计划收购镇海51%的股权。

根据公告，8月3日，深圳市前海亿利普资产管理有限公司(DeAo Navigation的全资子公司)与交易对手签署了具有有效条件的重组框架协议。前海亿利普将作为本次交易的基金管理人和普通合伙人，为本次交易募集并设立基金(名称暂定为迪欧镇海合伙(有限合伙)，最终以工商登记部门核准的名称为准)。以下简称DeAo镇海)，与其他投资者共同投资20亿元人民币。镇海利用上述投资资金和自有资金2.77亿元(合计22.77亿元)收购镇海(深圳)100%的股权，同时股权转让款作为拆除vie(可变利益实体)结构的对价。

上述投资完成后，DeAo镇海持有镇海51%的股份，其他投资者持有镇海22%的股份。

交易完成后，镇海将成为DeAo镇海的控股子公司，DeAo导航将通过DeAo镇海间接控制镇海。

根据公告，经交易各方初步协商，确定镇海整体股权价格为27.4亿元，镇海投资完成后持有镇海51%股权的交易价格为13.974亿元。

迪美国航空公司表示，相关评估工作目前正在进行中，双方将在基础资产评估值确定后确定最终交易价格。最终的资产评估结果和交易价格将在《重大资产收购报告书》中披露。

本次交易的交易方式为现金收购。该上市公司的全资子公司前海亿利普将担任此次交易的基金经理和普通合伙人，为本次交易募集并设立M&A基金迪欧·真爱。同时，上市公司将利用自有资金或自筹资金4亿元(暂定金额)参与设立DeAo镇海。

此交易中已完成的程序

：

2017年8月3日，振爱(开曼)召开股东大会，同意终止振爱生活协议

终止浦东婚介机构的《vie协议》，终止徐汇婚介机构的《vie协议》；

2017年8月3日，宝通(bvi)作出股东决议，同意终止甄爱维协议，终止浦东婚介所协议，终止徐汇婚介所协议；

2017年8月3日，振爱(深圳)作出股东决议，同意参与本次交易；

2017年8月3日，安源科技、安伦科技、徐安科技、展安实业、正安实业的执行合伙人作出决议，同意参与交易；

2017年8月3日，浦东婚介协会理事会作出决议，同意参与此次交易；

2017年8月3日，徐汇婚介所理事会做出决议，同意参与此次交易；

2017年8月3日，振爱召开股东大会，同意参与本次交易；

2017年8月4日，上市公司召开第四届董事会第19次会议，审议通过了本次交易的相关议案。

此交易中要执行的批准程序:

在原有的vie架构下，海外股东振爱(开曼)和振爱(英属维尔京群岛)分别由各自的股东/股东大会和董事/董事会审议通过；

上市公司再次召集董事会审议本次交易的正式计划及相关事宜；

上市公司召开股东大会，批准本次交易的正式方案；

可能涉及的其他批准。

德美国航空公司表示，上述事项是否能获得批准以及何时能获得批准还存在不确定性。如果本交易计划中的任何内容未获批准，本交易将终止执行。

今年2月，德奥航空宣布计划收购镇海100%的股权，并在镇海vie结构解体的基础上通过发行股票筹集配套资金。具体计划仍在论证中。

目前，德奥航的主要业务包括电气设备业务和通用航空空业务。

振爱是一家国内网络婚恋企业，为单身男女提供在线自助服务，o2o直营店提供一对一的媒人服务，通过互联网(包括移动互联网)提供电话一对一的媒人服务。2016年，振爱的营业收入约为人民币10亿元。(宋行)