5G前夕通信市场格局开始松动

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工业和信息化部信息与通信发展司司长闻库最近表示，5g第二阶段的开发和测试进展顺利，一些指标好于预期。第二阶段测试的最新结果将在近期公布，5g的后续安排将会公布。

众所周知，中国不同地区的通信市场发展不平衡，南北发展也不一样。广东省是mainland China最发达的通信市场，其发展对国内通信市场未来的发展趋势具有参考价值。本文以广东为研究样本，研究了通信市场结构的演变。通过回顾广东通信市场的发展，我们试图找出影响市场结构的关键因素，并解释5g出现之前市场结构的演变。

新网络标准带来市场拐点

2g时代，广东移动通信市场接近自然饱和。2008年底，100名常住居民拥有84部手机；在3g时代，多卡市场达到饱和，到2013年底，100名常住居民拥有138部手机。在4g时代，市场接近极度饱和，移动用户的增长停滞不前。

2008年，受经济衰退影响，用户接近自然饱和，移动用户多年来首次出现净增长和净下降。2009年3g的推出只是遏制了这一趋势。到2013年，移动用户的净增长达到历史最高点，用户数量接近多卡饱和。实名制推出后，2014年移动用户的净增量再次大幅下降，这也意味着用户规模净增长时代已经结束，价值管理时代真正开始。

2g时代，通信市场以同质化竞争为主，表现为语音资费价格竞争，运营商通过掠夺新用户来实现规模；3g时代，市场以差异化竞争为主导，表现为网络差异化、营销策略差异化和市场细分差异化的竞争。运营商通过开发竞争对手股票用户的第二个卡槽或第二个终端来实现规模化；在4g时代，市场以创新和竞争为主导，这表明如何做好产品创新和运营创新。除了挖掘竞争对手股票用户的第二个卡槽外，运营商应该更加关注自己股票用户的价值管理，以稳定自己的份额。

在广东手机用户发展的每一个阶段，我们都可以清晰地发现市场的两个拐点:2008-2009年是第一个拐点，2013-2014年是第二个拐点。这些拐点与不同网络标准的推出不谋而合，而新网络的推出又与市场环境的变化密不可分。

影响市场结构发展的三个因素

在3g时代，中国移动的市场份额急剧下降，而联通和电信的份额则有了很大提高。在4g时代，三家运营商之间基本没有什么大的变化。那么，导致三家运营商市场份额变化的主要因素是什么？

一个是时间窗口。通信市场中网络技术的演进周期约为10年，即每一代网络技术都有自己的发展时间窗。同时，网络技术推出后，将基本上经历四个时期:发展起步期、快速发展期、成熟发展期和衰退消除期。运营商需要进入快速发展期才能抢占市场份额。时间窗对操作员来说非常重要。在3g时代，电信和中国联通获得了发展3g的长时间窗口，市场份额不断扩大。然而，在4g期间，移动首先获得了4g牌照，并利用时间窗实现了市场份额的止跌回升。

第二，市场环境。市场份额波动与市场饱和密切相关。在不转移端口号的前提下，只有空.市场有了很大的发展，市场结构才会发生很大的变化当市场极度饱和时，运营商很难凭借自身实力增加市场份额。当第二卡和第二终端饱和时，运营商改变市场结构的机会较少。

第三，经营战略。3g时代，中国电信实现了反击，用户数量一度超过联通。中国电信的战略是将融合作为移动业务规模发展的第一条路径。到2013年，综合包占40.6%。2013年后，电信融合套餐的比例一直在下降，移动用户的市场份额也相应下降。融合战略并没有给中国电信带来持久的优势。首先，宽带用户的增长停滞不前，而固话用户却在下降。其次，趋同的价格让步跟不上关税的下降速度。

9亿个物联网连接增加0/房间，或带来通信市场的变化

物联网时间窗口要么打开。许多商业物联网网络已经在世界各地推出，中国的物联网即将进入快速增长阶段。截至2016年底，中国移动物联网连接数量为1.4亿，其中机器对机器(m2m)应用终端数量超过1亿，占全球总数的31%。根据gsma和中国信息通信研究院的预测，2020年中国的蜂窝m2m连接数量预计将达到3.36亿个，复合年增长率约为29%，而lpwa技术将再提供7.3亿个连接，使整个市场的连接总数达到10亿个。未来将增加近9亿空，这将带来市场结构的彻底改变。2017年6月，广东移动的物联网份额仅为54%，而广东联通和广东电信则加速追赶。物联网份额的不平衡导致总连接份额的松动，这给了电信和中国联通在增量市场赢得更多份额的机会。

目前，三大运营商的新战略布局已经全面启动。“十三五”期间，中国移动实施大连接战略，通过大连接规模、优质连接服务和加强连接应用，努力成为全球领先的数字创新运营商；中国电信将利用产业链打造五大商业生态系统:智能连接、智能家居、互联网金融、新兴ict和物联网；中国联通实行以战略、创新、合作发展为重点，以基础业务和重点领域为重点，以平台和产业互联网创新业务为重点，以适应市场发展的体制机制创新和管理体制为重点的政策。运营商的策略不是优或劣，但最终取决于未来的实施。

未来，移动通信服务可能被重新定义。3/4g的发展将为移动互联网带来繁荣，5g的到来将为物联网带来繁荣。运营商能否抹去存在的感觉，哪些策略会影响三家运营商未来的市场结构？第一个选择是抓住更多的联系。运营商不仅要做传统的连接服务，还要做连接之上的生态平台服务。因此，未来的市场竞争取决于运营商的综合实力，这将受到基础设施或应用服务缺乏的影响。如果运营商想要争夺更多的市场份额，他们需要做得更好。

预计三大运营商将在2020年左右实现5g的商业化，中国移动将在2019年至2020年集中建设5g，中国电信和中国联通也计划减少4g投资，并预留5g资金。从4g后期到5g前夕，国内运营商将从跟风角色转变为引领市场潮流，继续专注于连接，争夺传统通信的市场份额，同时拓展空市场，争夺更多的市场服务。

未来，通信市场结构的变化取决于哪个运营商行动更快，战略更精确。随着空市场的扩大，市场结构将继续松动，中国联通和中国电信将获得更多的机遇，中国移动将面临更大的挑战。

(本文是个人研究的观点，并不代表本报的立场。作者是赛立信传播研究部的分析师

(负责编辑:行政)