创维数码发行首期公司债券 票面利率为5.36%

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9月20日，创维数码控股有限公司在深圳证券交易所正式向合格投资者发行2017年(一期)公司债券，实际发行规模为20亿元人民币。据悉，该债券是创维数码上市以来首次公开融资，也是深圳证券交易所首次公开发行的熊猫债券。

创维数码首次发行的公司债券的票面利率为5.36%

经中国证监会批准，创维数码可以向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元人民币(含40亿元人民币)的公司债券。债券分期发行，计划分两个阶段发行。一期债券基本发行规模为10亿元，超额配售不得超过10亿元。本期债券发行时间为2017年9月15日至2017年9月19日，实际发行规模为20亿元人民币，票面利率为5.36%。

据了解，该债券期限为3+2年(5年期，发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在3年后回购)，初始发行规模为20亿元，票面利率为5.36%。在条款设计上，为了降低发行成本，本次发行的债券设置了股票质押条款，债务评级升级为aaa级，这样本次发行的债券可以按照交易所的标准进行回购，最终本次发行的债券的发行利率在发行时是aa+私人公司债券中一个月内最低的。

数据显示，创维数码于1999年12月在百慕大注册，并于2000年4月在香港证券交易所主板上市。根据最新财务报告数据，2017年1月至6月，创维实现营业收入34.35亿元，同比增长11.76%，上市公司股东应占净利润5440.47万元。